Введение: Стратегическое значение меда и пчеловодства

Медоносная пчела, это удивительное насекомое, играет жизненно важную роль в балансе экосистемы и мировой продовольственной безопасности. Около 75% мировых продовольственных культур, то есть две трети потребляемой человеком пищи, прямо или косвенно зависят от опыления насекомыми, в особенности медоносными пчелами. Экономическая ценность этой экосистемной услуги в мировом масштабе оценивается в 200 миллиардов долларов, что в 25–143 раза превышает общую стоимость прямых продуктов пчеловодства (мед, воск и т.д.). В Иране эта ценность примерно в 90 раз превышает стоимость прямых продуктов пчелиной семьи. Помимо этой экологической роли, продукты пчеловодства, такие как мед, воск, прополис и маточное молочко, формируют мировые рынки стоимостью в миллиарды долларов. Только рынок меда составляет почти 9 миллиардов долларов, а продукты, такие как маточное молочко и прополис, в совокупности образуют рынок объемом более 2 миллиардов долларов. Цель этой статьи — предоставить комплексный анализ мирового рынка меда и места Ирана на этом рынке, рассмотрев статистику производства, тенденции экспорта, биологические угрозы, законодательные вызовы и прогноз развития до 2026 года.

Часть первая: Мировой рынок меда

В последние годы мировой рынок меда демонстрирует значительный рост. В 2022 году его объем достиг 8,9 млрд долларов, и прогнозируется, что к 2028 году он вырастет до 12,2 млрд долларов при среднегодовом темпе роста (CAGR) 5,3%. Другие оценки определяют стоимость рынка в 2024 году в диапазоне от 10 до 12 млрд долларов. Этот рост в основном обусловлен повышением осведомленности потребителей о пользе меда для здоровья как натурального подсластителя и растущим спросом на органические и здоровые продукты.

Ведущие производители и мировая статистика пчеловодства

Мировое производство меда в 2020 году составило около 1,88 млн тонн, а количество пчелиных семей в мире к 2021 году превысило 94 миллиона. Китай с большим отрывом является крупнейшим производителем меда в мире, за ним следуют такие страны, как Турция, Иран, Аргентина и Украина. Только на Азию приходится около 49% мирового производства меда, что подчеркивает важность этого континента в мировом производстве меда.

Ведущие экспортеры: двойственность объема и стоимости

Рынок экспорта меда демонстрирует интересную двойственность: крупнейшие экспортеры по объему (в тоннах) не всегда являются самыми прибыльными по стоимости (в долларах). Эта разница в основном зависит от типа экспортируемого меда (обычный мед против специального меда с высокой добавленной стоимостью). По данным на 2023 год, Китай является крупнейшим экспортером по объему (более 152 тыс. тонн), однако Новая Зеландия, экспортировав всего около 9800 тонн, получила почти такой же доход, как и Китай.

Эта разница наглядно видна в средней цене за килограмм меда: цена экспортируемого новозеландского меда (около 24,6 долл./кг) почти в 15 раз выше цены китайского меда (около 1,6 долл./кг). Причина этого — ориентация Новой Зеландии на экспорт особого и дорогого меда манука, о котором мы подробнее поговорим в пятой части.

Часть вторая: Рынок меда Ирана: производство, экспорт и вызовы

Благодаря своему уникальному климатическому разнообразию и богатой флоре (более 7500 видов растений, из которых около 2000 являются медоносами), Иран является одним из важнейших центров производства меда в Иране и в мире. По разным статистическим данным, Иран занимает третье или четвертое место в мировом производстве.

• Производство: Объем производства меда в 2022-2023 гг. составил около 136 тыс. тонн, а в 2023-2024 гг. — около 121 тыс. тонн.
• Количество пчелосемей: Число пчелиных семей в стране в 2022-2023 гг. составляло почти 11,5 млн, а в 2023-2024 гг. — около 11,43 млн.
• Потребление на душу населения: Потребление меда на душу населения в Иране составляет около 1,397 кг, что почти в два раза превышает среднемировой показатель.

Несмотря на эти впечатляющие показатели, иранское пчеловодство сталкивается с серьезными проблемами. Совокупность неблагоприятных факторов, таких как засуха, вредители и нерациональное управление, привела к тому, что средний выход меда на одну пчелосемью за последние годы снизился с примерно 13 кг до почти 5 кг. Это резкое падение угрожает экономической жизнеспособности пчеловодства и увеличивает производственные затраты.

Экспорт иранского меда и целевые рынки

Экспорт иранского меда — одна из важных экономических возможностей страны. В 2023-2024 гг. около 1469 тонн меда на сумму примерно 5,6 млн долларов было экспортировано в 22 страны. При этом экспортируется всего 1–1,5% от общего объема производимого в стране меда, в то время как экспортный потенциал оценивается как минимум в 5000 тонн в год.

Наиболее важными направлениями экспорта иранского меда являются соседние страны и страны Персидского залива. В 2022-2023 гг. Ирак был крупнейшим импортером иранского меда (64%), за ним следовали Пакистан (7%), ОАЭ (7%), Азербайджан (6%) и Турция (5%). В 2023-2024 гг. в список экспортных направлений также вошли такие страны, как Китай, Бахрейн, Кувейт, Катар, Оман, Германия, Великобритания и Канада. Основной проблемой на этом пути является неполное соответствие строгим международным стандартам и проблемы с упаковкой и брендингом, которые подробно рассматриваются в четвертой части.

Часть третья: Больше, чем мед; рынок других продуктов пчеловодства

Пчеловодство не ограничивается производством меда. Такие продукты, как маточное молочко, прополис, воск и пчелиный яд, также имеют высокую экономическую и лечебную ценность и занимают растущие мировые рынки.

Мировой рынок маточного молочка: эликсир здоровья

Мировой рынок маточного молочка в 2022 году оценивался примерно в 1,45 млрд долларов, и прогнозируется, что до 2032 года он будет расти со среднегодовым темпом роста (CAGR) от 3,9% до 5,8%. Этот рост обусловлен повышением осведомленности потребителей о его пользе для здоровья.

• Драйверы роста: Спрос на антивозрастные продукты, рост индустрии пищевых добавок и инновации в производстве, такие как лиофилизированные (сублимированные) экстракты, являются основными драйверами роста этого рынка.
• Ключевые области применения: Пищевые добавки составляют крупнейший сегмент рынка. За ними следуют фармацевтика (с долей около 44%) и косметология (для производства антивозрастных и противоугревых средств).
• Ведущие страны: Китай, производящий около 4000 тонн в год, контролирует более 90% мирового производства и экспорта. Япония является крупнейшим мировым потребителем и импортером, за ней следуют США, Южная Корея и страны Европы.

Мировой рынок прополиса: природный антибиотик

Мировой рынок прополиса в 2023 году оценивался в 650–680 млн долларов. Прогнозируется, что к 2032 году этот рынок превысит 1 млрд долларов, при среднегодовом темпе роста (CAGR) от 3,0% до 6,5%.

• Драйверы роста: Растущий спрос на природные антибиотики из-за опасений по поводу лекарственной устойчивости, популярность в средствах по уходу за кожей и расширение применения в продуктах для гигиены полости рта являются основными драйверами этого рынка.
• Ключевые области применения: Фармацевтическая и медицинская промышленность с долей около 42,5% является крупнейшим рынком его применения. Косметический сектор демонстрирует самые быстрые темпы роста, а в пищевой промышленности он используется в качестве натурального консерванта.
• Ведущие страны: Бразилия (особенно по зеленому прополису) и Китай являются основными производителями. Азиатско-Тихоокеанский регион (включая Китай, Индию и Японию) с долей более 41% является крупнейшим потребительским рынком.

Часть четвертая: Угрозы, качественные вызовы и законодательство на ключевых рынках

Мировой рынок меда сталкивается с рядом биологических угроз и законодательных проблем. Фальсификация и производство промышленного меда путем добавления дешевых сиропов являются одной из самых больших угроз для репутации этого рынка. Эти продукты не только лишены пищевой и лечебной ценности, но и могут быть вредны для здоровья. Наряду с этим, экологические угрозы ставят под угрозу выживание популяций пчел и устойчивость всей отрасли.

Биологические и экологические угрозы: вызов для выживания

• Вредители и болезни: Клещ Варроа (Varroa destructor) признан врагом номер один медоносных пчел в мире. Питаясь жировым телом пчелы, этот паразит ослабляет ее иммунную систему и переносит смертельные вирусы, такие как вирус деформации крыла (DWV), что в конечном итоге приводит к коллапсу колонии. Кроме того, синдром коллапса пчелиных семей (CCD), характеризующийся внезапным исчезновением рабочих пчел, является многофакторной угрозой, вызванной сочетанием стрессовых факторов, таких как вредители, пестициды и недоедание.
• Изменение климата: Глобальное потепление оказывает сильное давление на популяции пчел через тепловой стресс, изменение сроков цветения растений (временное несоответствие) и сокращение пищевых ресурсов из-за засухи.
• Пестициды и разрушение среды обитания: Широкое использование системных пестицидов, таких как неоникотиноиды, нарушает нервную систему пчел, снижая их способность к ориентации и размножению. Разрушение среды обитания и монокультурное сельское хозяйство также ослабляют иммунную систему колоний, сокращая разнообразие их питания.

Стандарты качества в ЕС и США

Экспортеры меда для входа на эти рынки должны соответствовать строгим требованиям, указанным в Директиве ЕС по меду (2001/110/EC) и руководствах Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Важнейшие параметры включают контроль влажности (макс. 20%), сахарозы (макс. 5%), оксиметилфурфурола (HMF) (макс. 40 мг/кг) и активности диастазы (мин. 8 единиц). Самый чувствительный аспект — контроль остатков лекарственных средств; оба рынка применяют политику "нулевой толерантности" (Zero Tolerance) к запрещенным антибиотикам, таким как хлорамфеникол и нитрофураны.

Правила импорта в Китай

Китай, как один из крупнейших потребительских рынков, имеет строгие правила, основанные на национальном стандарте (GB 14963). Важнейшие требования для иранских экспортеров:

• Регистрация и одобрение: Все пасеки и экспортирующие компании должны быть зарегистрированы в иранской системе надзора и одобрены Главным таможенным управлением Китая (GACC).
• Контроль остатков (MRLs): Иран обязан внедрить национальную программу мониторинга остатков (лекарств и пестицидов) и ежегодно представлять отчет в Китай. Для неразрешенных антибиотиков, таких как хлорамфеникол, предел — ноль.
• Прослеживаемость и гигиена: Обязательна полная система прослеживаемости от улья до конечной упаковки, а также гарантия того, что пчелы не питались ядовитыми или генномодифицированными растениями.
• Маркировка: Этикетки должны быть на упрощенном китайском языке и содержать полную информацию о продукте, стране происхождения и регистрационном номере.
• Сертификаты: Каждая партия должна сопровождаться ветеринарным сертификатом от Ветеринарной организации Ирана и сертификатом происхождения.

Правила импорта в Россию и Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

Россия и члены ЕАЭС следуют национальным стандартам России (ГОСТ) и техническим регламентам союза. Основным стандартом для меда является ГОСТ 19792-2017.

• Стандарты качества: Этот стандарт в некоторых аспектах строже, чем Кодекс Алиментариус; например, максимальное содержание HMF установлено на уровне 25 мг/кг.
• Контроль остатков (MRLs): Россия использует "белый список" (Positive List) для пестицидов; то есть разрешены только пестициды из этого списка, а остальные считаются запрещенными. Правила в отношении антибиотиков также очень строгие, с пределом ноль для многих веществ.
• Маркировка и сертификация: Этикетки должны быть на русском языке. Для входа на рынок обязательно получение сертификата соответствия (ГОСТ-Р) и одобрения от Россельхознадзора.

Часть пятая: Стратегия создания ценности: от меда манука до сокровищницы иранских медов

С ростом осведомленности общественности спрос на покупку натурального и лечебного меда резко возрос. Эти меда продаются по гораздо более высоким ценам из-за их особых свойств. Самым ярким примером является мед манука из Новой Зеландии, который является основной причиной высокой стоимости экспорта этой страны. Успех меда манука — это результат сочетания уникальных свойств (активное вещество метилглиоксаль, или MGO), географической редкости и мощной стратегии брендинга и контроля качества (например, система рейтинга UMF).

Потенциал лечебных медов Ирана: путь к завоеванию мировых рынков

Иран, обладая уникальным разнообразием флоры, имеет высокий потенциал для представления своих монофлерных лечебных медов на мировых рынках и повторения успешной модели мануки. Ниже приведены несколько ярких примеров:

• Мед с зизифуса (Сидр): Богат фенольными соединениями с сильной антиоксидантной и антимикробной активностью. Исследования подтверждают его свойства в защите печени и почек, улучшении заживления ран и поддержке пищеварительной системы. В странах Персидского залива он известен как тонизирующее средство для тела и повышения потенции и имеет высокий потенциал для брендинга в качестве энергетической добавки.
• Тимьяновый мед: Известен своими выдающимися антибактериальными и противовоспалительными свойствами благодаря ароматическим соединениям, таким как тимол и карвакрол. Широко используется для облегчения кашля, боли в горле и респираторных инфекций и может быть предложен на рынке как нутрицевтик для холодного времени года.
• Мед с астрагала: Признан за помощь в усвоении железа для лечения анемии, укрепление иммунной системы и уменьшение воспаления суставов (благодаря содержанию муравьиной кислоты). Учитывая его многочисленные свойства, он может быть представлен как "повседневный" и "семейный" мед для общего укрепления организма.
• Мед "Газангебин" (манный): Этот редкий мед, производимый из сока растения рода астрагал, является уникальным продуктом. Традиционно его назначают при болях в костях, остеопорозе и проблемах с пищеварением, и он имеет потенциал для создания люксового и нишевого бренда.

Предлагаемая стратегия для экспорта, ориентированного на ценность

Для использования этого потенциала Иран должен следовать комплексной стратегии:

1. Научные исследования и стандартизация: Идентификация и количественная оценка активных биохимических соединений в особых иранских медах и создание авторитетной системы оценки (аналогичной UMF для мануки).
2. Целевой брендинг и маркетинг: Создание сильных экспортных брендов с акцентом на сторителлинг (климатическое разнообразие, традиционная медицина) и уникальные лечебные свойства каждого меда для целевых рынков, таких как Европа и Восточная Азия.
3. Упаковка и гарантия качества: Использование современной и гигиеничной упаковки, предоставляющей потребителю полную информацию о продукте и сертификаты качества.
4. Устранение экспортных барьеров: Решение таких проблем, как отсутствие единых стандартов, конкуренция с фальсифицированным медом и получение международных сертификатов для устойчивого присутствия на мировых рынках.

Часть шестая: Прогноз развития рынка до 2026 года

Прогноз для мирового рынка меда до 2026 года оценивается как положительный, и ожидается, что тенденция роста сохранится на уровне около 5%. Основными драйверами этого роста являются растущая приверженность здоровому образу жизни, рост фармацевтической и косметической промышленности и инновации в продуктах.

Однако серьезные вызовы угрожают этому росту. Биологические угрозы, такие как изменение климата, болезни пчел (особенно клещ Варроа и синдром коллапса пчелиных семей) и использование пестицидов, не только ставят под угрозу устойчивость производства, но и, снижая производство и увеличивая затраты на управление пчелосемьями (лекарства, подкормка), приводят к росту конечной цены на натуральный мед для потребителя. Для иранского рынка успех в будущем будет зависеть от способности преодолеть эти биологические угрозы, инвестировать в стратегию создания ценности для особых медов, улучшить брендинг и преодолеть законодательные барьеры для экспорта.

Исполнительное резюме

В этом отчете представлен комплексный анализ мирового и иранского рынка меда с прогнозом до 2026 года. Мировой рынок меда, оцененный в 8,9 млрд долларов в 2022 году, расширяется со среднегодовым темпом роста 5,3%. В то время как Китай является крупнейшим производителем по объему, Новая Зеландия демонстрирует важность стратегии создания ценности, ориентируясь на дорогой мед манука. Иран, с годовым производством около 121 тыс. тонн (2023-2024 гг.) и входящий в тройку мировых лидеров, экспортирует всего 1,5% своей продукции, что указывает на значительный неиспользованный потенциал. Пчеловодческая отрасль сталкивается с серьезными биологическими угрозами, включая клеща Варроа, синдром коллапса пчелиных семей (CCD), изменение климата и пестициды, что привело к резкому снижению выхода меда на одну пчелосемью в Иране (с 13 до 5 кг). Основным барьером для экспорта является соблюдение строгих стандартов ключевых рынков, таких как ЕС, США, Китай и Россия, в отношении остатков антибиотиков и параметров качества. Будущее иранской медовой промышленности связано с двумя ключевыми стратегиями: 1) управление и контроль биологических угроз для обеспечения устойчивости производства и 2) инвестирование в научные исследования, брендинг и стандартизацию для уникальных лечебных медов Ирана (таких как мед с зизифуса, тимьяновый и "Газангебин") для перехода от объемного к ценностно-ориентированному экспорту и завоевания достойного места на мировом рынке.

Источники